销售漏斗 累计口径 · 由商机自动汇总
漏斗健康度预警
待办任务
多维度汇总
按销售
按行业
按细分行业
按省份
按产品线
按央国企
| 销售 | 商机 | 未加权金额(万) | 评估金额(万) | 占比 | 均赢率 |
|---|
漏斗趋势 近 12 周 · 累计口径 · 每日自动快照 商机数 未加权金额 评估金额
趋势来自漏斗快照，系统每天自动生成当日快照（含各行业 / 各细分行业维度）；也可手动点「生成今日快照」补记。点击上方图例可隐藏/显示某阶段。
历史阶段转化（基于阶段流转日志）
| 从 | 到 | 次数 | 平均停留(天) |
|---|
客户管理
建档
~
| 客户名称 | 类型 | 机构角色 | 性质 | 地区 | 行业 | 人员 | 商机 | 商机额(万) | 最近拜访 | 下一步计划 | 团队 | 负责人 |
|---|
商机
创建
~
签单
~
| 商机名称 | 客户 | 阶段 | 最小估值(万) | 最大估值(万) | 平均估值(万) | 赢率 | 评估金额(万) | 预计签单 | 下一步计划 | 团队 | 负责人 | 操作 |
|---|
拜访记录
日期
~
| 开始时间 | 客户 | 活动类型 | 我方参与 | 商机 | 沟通内容 | 客户态度 | 自评 | 下一步计划 | 团队 | 操作 |
|---|
客户人员（决策链）
| 姓名 | 客户 | 部门/职务 | 决策角色 | 影响力 | 态度 | 联系 | 操作 |
|---|
我的待办 / 下一步计划 已逾期 今天到期 本周到期 全部 历史
审批中心 客户认领 / 商机变更 / 报价审批 / 信息删除 · 逐级审批 + 全节点留痕 待我审批 我提交的 我已审 审批记录 通知
审批按申请人所在团队逐级上溯（直属团队主管 → 上级部门经理）；某一级没有人可审时自动跳过，
整条链都没有人时自动通过并留痕 —— 不会出现「提交了永远没人能审」的死单。
驳回必须填原因（不少于 5 个字）；且驳回不会锁住业务对象 —— 客户认领被驳回后，该客户继续保持全员公开。
驳回必须填原因（不少于 5 个字）；且驳回不会锁住业务对象 —— 客户认领被驳回后，该客户继续保持全员公开。
回收站 软删除数据可在此恢复（保留期由管理员决定）
删除时间
~
「删除时间 / 删除人」取的是「删除动作」发生的时间与执行人，不是业务时间（拜访日期 / 计划到期日 / 报价单创建时间）。
改造上线之前删除的老数据没有留痕，显示为「—（改造前）」，可用「未记录（改造前）」一档筛出。
两个删除入口的范围不同，别混：「批量恢复」与「彻底删除」只处理本页勾选的那些（翻页 / 改排序 / 改筛选会自动清空勾选，避免误伤看不见的行；单次上限 200 条）； 「清空回收站」按类型清掉该类下全部已删除数据。两种删除都是物理删除，不可恢复； 「清空回收站」与「彻底删除」仅管理员可执行，正在使用的数据一行都不会碰。
两个删除入口的范围不同，别混：「批量恢复」与「彻底删除」只处理本页勾选的那些（翻页 / 改排序 / 改筛选会自动清空勾选，避免误伤看不见的行；单次上限 200 条）； 「清空回收站」按类型清掉该类下全部已删除数据。两种删除都是物理删除，不可恢复； 「清空回收站」与「彻底删除」仅管理员可执行，正在使用的数据一行都不会碰。
操作日志 关键操作留痕 · 新建/修改/删除/阶段推进/字典与用户变更/报价
时间
~
操作日志默认保留全部历史；仅管理员可删除（删除动作本身也会记一条日志）。
用户管理
| 账号 | 姓名 | 角色 | 岗位 | 团队 | 数据可见范围 | 手机 | 状态 | 操作 |
|---|
四类角色：系统管理员 全部数据 + 用户与组织架构管理；
部门经理 本部门及下级团队全部数据，可建下级账号；
团队主管 本团队及下级团队数据，可建本团队销售账号；
销售 仅自己负责的客户 / 商机 / 拜访。
历史角色名
历史角色名
manager 与「部门经理」同档，老账号无需改动。
数据字典 管理员维护 · 所有下拉选项可配置 通用字典 产品 行业 团队 商机阶段
客户类型
报价单 产品价目表 报价单库
转化 / 结案分析 基于阶段流转日志与结案数据 · 部门经理及以上可见
阶段转化（来源 → 目标）
| 从 | 到 | 次数 | 平均停留(天) |
|---|
输单原因分布
| 输单原因 | 单数 | 金额(万) |
|---|
在手阶段停留
| 阶段 | 商机数 | 金额(万) | 平均停留(天) |
|---|